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賽特新材科創(chuàng )板IPO：人數相差巨大 招股書(shū)中參保人數與工商信息相差41%

2019/11/5 15:24:35      挖貝網(wǎng) 劉君

賽特新材招股書(shū)中披露的參保人數與工商信息中的參保人數相差巨大，約多出41%。此外，在目前全球前10大冰箱廠(chǎng)商有8家已為其客戶(hù)的情況下，產(chǎn)品市場(chǎng)空間已有限。賽特新材募投后產(chǎn)能再翻倍，客戶(hù)需求會(huì )否翻倍？

11月1日，上交所網(wǎng)站更新了擬科創(chuàng )板上市企業(yè)賽特新材的審核狀態(tài)。

賽特新材主營(yíng)產(chǎn)品為真空絕熱板，屬于新型高效節能環(huán)保絕熱材料，主要應用于冰箱、冷柜、醫用及食品保溫箱、自動(dòng)販賣(mài)機等領(lǐng)域。由于技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品能以更薄的厚度達到更佳的絕熱效果，廣受下游客戶(hù)歡迎。

賽特新材此次科創(chuàng )板上市擬募集資金4.03億元，其中2.49億元用于擴充產(chǎn)能，1億用于補充流動(dòng)資金，其余用于研發(fā)中心建設。

招股書(shū)中參保人數與工商信息相差巨大

賽特新材的真空絕熱板廣受下游客戶(hù)歡迎，然而其員工社會(huì )保障情況卻存在數據不符，招股書(shū)中的參保人數與工商信息中的參保人數相差巨大，按其一季末的員工人數832人計算，則公司有超過(guò)一半的員工未繳納社保。

招股書(shū)顯示，截至2019年一季度末，賽特新材共有員工832人，其中163人為今年新增，期末繳納社保員工人數為687人。

參保人數687人.png

    而企查查最新數據顯示，賽特新材目前參保人數僅為399人。也就是說(shuō)，目前公司有超過(guò)52%的員工未繳納社保。

參保人數－企查查.png

    而在招股書(shū)中，賽特新材披露的2018年、2019年一季度參保人數分別為619人、687人，與招股書(shū)中相差巨大。即使按其披露的687人計算，與工商信息中的參保人數仍有41%的差距。

全球前10大冰箱廠(chǎng)商有8家已為其客戶(hù) 新增翻倍的產(chǎn)能如何消化？

賽特新材目前已占據行業(yè)領(lǐng)先位置。2018年真空絕熱板產(chǎn)能為313萬(wàn)平方米，此次上市募資擴建產(chǎn)能350萬(wàn)平方米，產(chǎn)能將在目前基礎上翻倍。同時(shí)三星電子集團、韓國世永、惠而浦集團、青島海爾集團和美的集團為其前五大客戶(hù)。

賽特新材的真空絕熱板目前主要應用于冰箱、冷柜、醫用及食品保溫箱、自動(dòng)販賣(mài)機等領(lǐng)域，市場(chǎng)份額遠遠超越同行。2018年賽特新材真空絕熱板的營(yíng)業(yè)收入為3.08億元，而同行業(yè)主要競爭對手，松下真空節能真空絕熱板的營(yíng)業(yè)收入為9288.11萬(wàn)元，山由帝奧真空絕熱板的營(yíng)業(yè)收入為610.97萬(wàn)元。從營(yíng)業(yè)收入看，競爭對手跟其完全不在一個(gè)量級。

賽特新材在回復第二輪問(wèn)詢(xún)函中表示，目前全球前10大冰箱廠(chǎng)商中有8家均為其客戶(hù)，其中6家的真空絕熱板采購量的比例均在50%以上。

全球前10大客戶(hù).png

    全球前10大冰箱廠(chǎng)商中有8家已為其客戶(hù)，這也意味著(zhù)，未來(lái)增長(cháng)空間已經(jīng)有限。隨著(zhù)同行擴產(chǎn)以及新的競爭對手加入，真空絕熱板行業(yè)競爭加劇，賽特新材目前保持的行業(yè)優(yōu)勢仍有消失的可能。此外，新型絕熱材料還有納米孔絕熱材料、輻射絕熱材料，這些技術(shù)也同樣可能對賽特新材的市場(chǎng)占有率造成沖擊。

由于行業(yè)限制，加之新技術(shù)替代，產(chǎn)能翻倍后客戶(hù)需求卻未必能再翻倍，賽特新材擬新增的350萬(wàn)平米產(chǎn)能如何消化將是個(gè)問(wèn)題。