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全方位布局成效顯現(xiàn) 主流機(jī)構(gòu)持續(xù)看好賽輪輪胎長期發(fā)展

2024/8/28 11:34:49      挖貝網(wǎng)

A股輪胎龍頭公司賽輪輪胎日前披露的2024年半年度報告引發(fā)市場關(guān)注，截至8月27日，包括申萬宏源、信達(dá)證券、長江證券、華創(chuàng)證券等19家券商研究所發(fā)布公司半年報點(diǎn)評報告，并表示持續(xù)看好。對公司上半年在經(jīng)營業(yè)績方面取得的高增長表示肯定的同時，又充分認(rèn)可公司在全球化戰(zhàn)略、科技創(chuàng)新及品牌建設(shè)等工作方面取得的成效，持續(xù)看好公司長期發(fā)展。

面對全球經(jīng)濟(jì)增長動能偏弱及海運(yùn)費(fèi)及原材料價格波動的挑戰(zhàn)，賽輪輪胎扎實(shí)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略、科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)等工作，上半年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤分別為151.54億元和21.51億元，均達(dá)到歷史同期最好水平，分別在高基數(shù)情況下同比增長30.29%和105.77%。這兩個指標(biāo)預(yù)計在A股所有輪胎上市公司中均以明顯優(yōu)勢位居首位。同時，受液體黃金輪胎的產(chǎn)品種類增加及品牌認(rèn)可度提升、毛利率較高產(chǎn)品增幅擴(kuò)大等因素的影響，公司上半年銷售毛利率為28.77%,較上年同期增長4.79個百分點(diǎn)，盈利能力進(jìn)一步提升。

公司亮眼的業(yè)績表現(xiàn)也獲得國內(nèi)多家主流券商研究所的關(guān)注。根據(jù)券商研究報告所給出的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)和目標(biāo)價，公司2024年歸母凈利潤平均值為42.77億元，股價目標(biāo)價平均值為18.92元。

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數(shù)據(jù)來源：Wind

多家機(jī)構(gòu)表示，上半年在海運(yùn)費(fèi)及原材料上漲的背景下，公司仍實(shí)現(xiàn)良好的業(yè)績增長，表明賽輪輪胎正逐步淡化原材料帶來的影響，保證盈利質(zhì)量的持續(xù)提升。其中，華創(chuàng)證券表示，今年第二季度公司分別錄得毛利率、銷售凈利率為29.77%和14.43%，高盈利水平延續(xù)。公司通過產(chǎn)地及產(chǎn)品布局的持續(xù)調(diào)整及優(yōu)化，緩解了原材料上漲對利潤率的周期性影響。

信達(dá)證券認(rèn)為，公司業(yè)績的增長在于上半年公司海外工廠持續(xù)貢獻(xiàn)增量，同時國內(nèi)工廠產(chǎn)品升級貢獻(xiàn)不可忽視。此外，公司上半年創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，高端助力品牌，液體黃金輪胎持續(xù)推廣，公司品牌力不斷提升。

多家券商機(jī)構(gòu)對公司中長期發(fā)展充滿信心。銀河證券認(rèn)為，公司通過全球化布局持續(xù)推進(jìn)有助于公司中長期發(fā)展，一方面，公司可以縮短供貨周期，更高效便捷地服務(wù)現(xiàn)有客戶，拓展海外市場新客戶;另一方面，可有效降低因地區(qū)間貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的風(fēng)險，利于公司長期穩(wěn)健發(fā)展。國泰君安同樣表示，公司研發(fā)和技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先行業(yè)，建立了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的半鋼、全鋼、非公路輪胎三大輪胎制造技術(shù)體系，液體黃金、巨輪、礦卡等產(chǎn)品均在行業(yè)前列，伴隨行業(yè)景氣度提高，公司業(yè)績有望持續(xù)增長。公司董家口、柬埔寨、墨西哥、印尼等新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，伴隨中長期產(chǎn)能逐步落地，公司業(yè)績中樞有望持續(xù)上行。